Consulente finanziario indipendente: cos’è e come lavora
Un consulente finanziario indipendente è un professionista che fornisce consulenza sugli investimenti senza ricevere commissioni dai prodotti finanziari consigliati. La sua remunerazione deriva direttamente dal cliente attraverso una parcella. Il consulente finanziario indipendente non lavora presso una banca.
Come funziona la consulenza finanziaria indipendente?
Gli investimenti del cliente restano custoditi presso i propri istituti di credito. Il consulente si limita a monitorare, negoziare ed indirizzare il cliente per rapportarsi al meglio con le banche.
Il consulente finanziario è libero di suggerire, tra tutti i prodotti presenti sul mercato, quelli ritenuti più adatti alla situazione del cliente.
Consulente finanziario indipendente e gestione del patrimonio
Consulenza finanziaria indipendente a Bergamo per imprenditori e famiglie
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